巨人网络变更重组方案：由发行股份变为现金收购Playtika

巨人网络(002558.SZ，又称“上市公司”)7月16日发布公告，为加速交易进度、提高交易效率，公司决定变更对以色列高科技公司Playtika的重组方案，将交易的支付方式由发行股份变更为现金收购。上市公司将通过此次重组打造全球化平台，向海外输出精品、传播弘扬中国传统文化。

发行股份变更为现金收购，提高效率加快进度

公告指出，由于此前发行股份收购标的公司Alpha股份的推进时间远超各方预期，交易各方有意加速交易进度。为提高交易效率，公司经审慎考虑，决定将交易的支付方式由发行股份变更为现金购买。Alpha是为收购Playtika而成立的持股平台，用于承接Playtika的股权，其核心经营性资产为Playtika。

标的公司当前业务经营情况良好，未来发展前景广阔，投资标的公司将带来显著的业务协同效应，有助于提升上市公司长期竞争力，更好地保护中小股东利益。公司决定对重组方案进行调整，由收购标的公司100%A类普通股变更为收购标的公司Alpha回购交易完成后42.30%的A类普通股。

本次交易为支付现金购买资产，不涉及上市公司股权结构的变化，也不存在对上市公司控制权的影响。本次交易待经上市公司董事会审议通过本次交易的正式方案、上市公司股东大会审议通过本次交易，并上报国家发改委备案及商务主管部门备案后，即可生效。

Playtika营收增长迅猛盈利能力强劲，预估值405亿到425亿

截至本预案签署日，标的公司涉及的评估工作尚未完成，本次交易标的公司Alpha的预估值区间为人民币405亿元至425亿元。标的公司经审计的财务数据、评估结果将在重大资产重组报告书中予以披露。本次交易对价将以现金形式支付，资金来源为上市公司自有资金及自筹资金。

Playtika是一家用人工智能技术手段去改造游戏的以色列高科技公司，拥有核心技术壁垒。其业绩表现优异，近两年收入、利润均保持20%以上增长。公司不仅营收持续稳步增长，主营游戏产品线还得到了极大丰富与拓展。公司充分发挥核心技术优势，通过收购整合加自主研发，不断丰富产品品类，主营产品已从此前的休闲社交棋牌类游戏成功拓展至桌游类、模拟经营类、寻宝解密类、三消类、射击解密类等多个品类，产品线的深度、广度均得到极大延展，在休闲社交游戏领域建立起平台化优势。

本次交易对上市公司主营业务将产生积极影响。通过本次交易，上市公司将持有标的公司42.30%股权，成为标的公司的重要股东，实现对标的公司的战略投资及海外布局。此外，标的公司在大数据分析及人工智能方面的技术优势有助于推动上市公司在互联网娱乐领域快速发展及其他互联网应用领域的探索。

通过标的公司打造全球化平台，传播中国文化

巨人网络是一家具有全球化视野的以互联网文化娱乐为主的综合性互联网企业，在巩固自身网络游戏业务优势的同时，正积极拓展海外市场，展开全球化布局。

目前，Playtika已在以色列、美国、加拿大、日本、乌克兰等9个国家与地区成立人工智能研发部门，全球员工近1500人，公司业务成功覆盖美国、欧洲、澳大利亚等主流海外市场。在数据统计公司App Annie公布的2018年全球热门App发行商排行榜中，其综合实力名列前茅。

Playtika还在海外市场拥有庞大的玩家用户群体、良好的主流平台合作关系、丰富的全球化运营经验、庞大的发行运营平台渠道。上市公司可以充分利用Playtika在海外网络游戏领域积累的运营经验、渠道网络优势，快速进入海外市场。收购Playtika对巨人网络打造全球化平台、提升全球竞争力，借助该全球化平台向海外输出精品、传播弘扬中国传统文化，具有重要的战略意义。